선견입니다. 2025년 AI 분야는 다양한 산업에서 혁신을 주도하며 미국 주식 시장의 핵심 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다. 특히 최근 발표된 대규모 AI 인프라 투자 계획은 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 openAI, 소프트뱅크, 오라클과 함께 '스타게이트' 라는 AI 인프라 프로젝트를 발표했으며, 초기 투자 규모는 1,000억 달러로 시작하여 향후 4년간 5,000억 달러까지 확대될 예정이라고 하죠. 저도 앞서서 2025년에 주목할만한 AI 분야 미국 주식에 대한 포스팅을 한 적이 있는데요. 오늘은 그에 이어 포스팅을 해보려고 합니다.
들어가며
애플의 아이폰이 처음 등장한 이후로 스마트폰이 상용화되기까지 9년의 시간이 걸렸다고 합니다. 지난 2022년 openAI의 chatGPT가 처음 소개되고 이제 막 2년이 지났습니다. 이제부터 AI의 수요는 폭발적으로 늘어날 것으로 예상되는데요. 이미 발 빠르신 분들은 AI 분야 주식에 대한 정보들을 모으고 있으실 것으로 예상이 됩니다. 혹 아직 안하셨더라도 상관없습니다. 지금부터 찬찬히 준비하셔도 늦지 않았다고 생각하거든요.
AI 분야는 생각보다 폭넓습니다. 만일 이 분야에 투자 예정이거나 조금 더 정보를 얻고자 하는 분들은 아래 분야를 찾아보시면 좋을듯 합니다. 제가 생각하는, 그리고 제가 추천드리는 AI 투자 분야는 아래와 같습니다.
- AI 핵심 투자 : 데이터 센터 구축
- AI 전력 수요 : 원자력 및 청정에너지 사업
- AI 상용화 : 자율 주행
AI 핵심 투자
AI 기술의 발전이 이뤄지기 위해서는 인프라 구축에 막대한 투자가 요구됩니다. MS, Meta, Google, Amazon 과 같은 빅테크 기업들은 AI와 머신런닝 구동을 위한 클라우드 인프라 구축에 대규모 투자를 이어오고 있다고 하죠. 2024년에도 이미 200-300조원 수준의 투자를 진행한 것으로 알려져있는데, 2025년에도 이 흐름이 지속된다면 그 투자처는 지속적인 이익 성장을 누릴 것으로 예상됩니다. 그중에서도 대표적인 투자처는 AI 인프라의 핵심이라고 할 수 있는 데이터센터 입니다.
데이터센터로 인한 수혜를 볼 수 있는 반도체 기업으로는 엔비디아(NVDA)를 빼놓을 수 없죠. 또한 데이터센터용 네트워킹 솔루션을 제공하는 업체로 아리스타 네트웍스(ANET)도 대표적이라고 할 수 있겠습니다. 이외에도 델 테크놀로지스(DELL), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 휴렛 패커드 엔터프라이즈(HPE), 인텔(INTC), AMD(AMD), 브로드컴(AVGO) 등 AI관련 미국 기업 중 이익과 주가 성장이 기대되는 기업들이 있죠.
[글로벌] 아마존 AI 연구소 설립..."AI 에이전트 개발 본격화" - 테크M
아마존이 샌프란시스코에 새 연구소를 설립하며 인공지능(AI) 에이전트 개발에 본격 착수합니다.지난 10일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면 아마존은 \'아마존 일반인공지능 샌프란시스
www.techm.kr
트럼프 'AI투자'에 관련주 강세…장중 엔비디아 4%, 오라클 7%↑ | 연합뉴스
(로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 인프라 투자를 지원하겠다고 공식 발표하자 22일(현지시간...
www.yna.co.kr
AI 전력 수요
그거 아세요? 구글이나 네이버 포털로 검색해서 정보를 찾을 때보다 chatGPT를 통해 검색할 때 10배의 전력이 소비된다고 합니다. 따라서 앞으로 발표될 AI 슈퍼컴퓨터, 신규 AI 데이터센터 등에서 고전력 인프라는 필수입니다. 그렇기에 AI 산업이 발달되면 발달될수록 원자력과 청정에너지 기술에 대한 수요도 높아질 수 밖에 없습니다. 이미 빅테크 기업들은 안정적인 에너지 공급을 위해 원자력 및 청정에너지 프로젝트에 대규모 투자를 시작했다고 하죠.
AI와 관련된 미국 기업 중에서 전력 수요와 관련되면서도 이익과 주가 성장이 기대되는 기업으로는 GE 버노바(GEV), 이튼(ETN), 콴타 서비시스(PWR), 넥스트에라 에너지(NEE), 리걸 넥스노드(RRX) 등이 있겠습니다.
AI 상용화
AI 상용화 분야는 너무나 폭넓어서 어떤 항목이 각광받게 될 것인가에 대해서는 전문가마다 의견이 나뉘는데요. 저는 그 중에서도 자율주행 부문을 꼽고 싶습니다. 이전에는 자동차를 생산할 때 자동차 제조업의 기술력이 투입되었지만, 오늘날에는 자동차 제조업만의 기술로 자동차가 완성되지 않습니다. 전기차시장이 시작되면서 배터리 기업들이 주목받기 시작했고, 이제는 자율 주행이 각광받고 있죠. 이에 관한 몇몇 기업들을 소개해드리자면, 제네럴모터스(GM), 포드(F), 앱티브(APTV), 우버(UBER) 등의 기업이 있겠습니다.
투자 전략 및 고려 사항
기술주에 대한 신중한 접근
AI 관련 기술주는 이미 높은 밸류에이션을 보이고 있어, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다. 뱅가드의 수석 이코노미스트 조 데이비스는 기술주에 대한 과도한 투자를 지양하고, S&P 500 ETF와 같은 광범위한 시장 지수를 추종하는 펀드에 투자할 것을 권장합니다.
소프트웨어 기업의 부상
AI 혁명은 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 분야에서도 큰 변화를 일으키고 있습니다. 팔란티어, 세일즈포스와 같은 소프트웨어 기업들은 AI 기술을 활용하여 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있으며, 이러한 기업들에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
중소형주 투자 기회
AI 분야에서의 혁신은 대형 기업뿐만 아니라 중소형 기업에서도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 클라우데라(Cloudera), 알테릭스(Alteryx)와 같은 기업들은 데이터 분석 및 AI 솔루션을 제공하며 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 이러한 기업들은 대형주 대비 밸류에이션이 낮아 투자 매력이 있을 수 있습니다.
결론
2025년 미국 주식 시장에서 인공지능 분야는 여전히 유망한 투자 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션과 시장 변동성을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다. 다양한 산업에서 AI의 적용이 확대됨에 따라 관련 기업들의 성장 잠재력은 크지만, 투자 시 분산 투자와 장기적인 관점이 중요합니다. 또한, 기술 발전과 정책 변화를 지속적으로 모니터링하여 적절한 투자 전략을 수립하는 것이 바람직하겠습니다.
*본 글은 투자 권유글은 아닙니다.
함께 읽으면 좋을 글
AI 투자 열풍 : 서학개미와 2025년 주목할만한 기업들
선견입니다. 최근 국내 투자자들 사이에서 ‘서학개미’라는 용어가 자주 등장하고 있습니다. 이는 해외 주식, 특히 미국 주식에 적극적으로 투자하는 개인 투자자들을 지칭하는 표현입니다.
economicalprofit.tistory.com
'투자' 카테고리의 다른 글
| SK하이닉스, 반도체 강자의 실적과 미래 전망 (169) | 2025.01.27 |
|---|---|
| AI 투자 열풍 : 서학개미와 2025년 주목할만한 기업들 (418) | 2025.01.17 |
| ETF 완벽 가이드 : 투자부터 배당, 주목할 ETF 까지 총 정리! (160) | 2024.12.17 |
| 중국의 스마트 의료산업의 부상과 투자 전망 (63) | 2024.12.06 |
| 미국 대선, 글로벌 경제와 투자 지형 변화의 시작! (15) | 2024.11.06 |